Luz, una ragazza di 14 anni, si imbatte in un portale e finisce in un'altra dimensione. Qui fa amicizia con la strega Eda, la "Dama Gufo", e con il piccolo demone King. Non possiede poteri magici, eppure tenta di diventare una strega attraverso gli insegnamenti di Eda. Proprio in questo mondo conosce Amity, che nella serie diventa un personaggio ricorrente, ed è con lei che diventa protagonista del ballo che ha fatto intuire la sua bisessualità. +